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Johann ist ein Miesepeter der schlimmsten Sorte und hat ständig schlechte Laune. Ausgerechnet auf ihn trifft Isabella. Sie muss Johann das Glücklichsein beibringen, dann hat sie ihre Feenprüfung bestanden und ist eine echte Glücksfee. Doch wie lernt man glücklich zu sein? In einer zauberhaft-vergnüglichen Mischung aus Figuren- und Schauspiel, Musik und Tanz erzählt Marion Witt mit ihrem 30 cm großen Kollegen Tom und einem Koffer voller sprühenden Ideen davon, was es zum Glücklichsein braucht.